In einem kleinen serbischen Bauerndorf geht die Angst um: Ein Vampir sucht regelmäßig die örtliche Mühle heim und mordet. Zum Glück erklärt sich der Tagelöhner Strahinja bereit, den Vampir zur Strecke zu bringen. Er erhofft sich so bessere Chancen, den mürrischen Bauern Zivan um die Hand...
Unmittelbar nach Ende des Kriegs schließt sich der Gymnasiast Ive „Vrana“ den siegreichen Partisanen Titos an, die gewaltsam die ländliche Gegend von Monarchisten, Priestern und angeblichen Kollaborateuren „säubern“. Es wird viel gesungen und gefeiert, man schwenkt kommunistische Fahnen...
