Ein russisches und ein amerikanisches U-Boot mit Atomraketen an Bord verschwinden spurlos von der Bildfläche. Amerikaner und Russen beschuldigen sich gegenseitig. James Bond soll das Rätsel der verschwundenen U-Boote lösen. Aber auch der KGB hat schon einen Agenten losgeschickt.
Das Jahr 2010: Unbekannte Flugobjete landen auf der Erde. Niemand weiß, woher sie kommen und wer sie sind. Die Weltraumzentrale S.H.A.D.O. gibt Alarmstufe rot als erkennbar wird, dass die Eindringlinge nicht mit guten Absichten gekommen sind. Commander Straker gibt jedoch keinen Befehl zum Angriff...
