Der russische Kaufmann Afanassi Nikitin unternimmt im 15. Jahrhundert eine Reise nach Indien. Der Weg ist voller Abenteuer und Gefahren: Afanassis Reisegesellschaft wird ausgeplündert und seine Freunde kommen ums Leben. Nur er allein erreicht das Ziel das ferne Indien. Dort angekommen schließt er...