Die arme Sängerin Mary Blake kommt nach San Francisco und nimmt einen Job als Sängerin in der Spielhalle von Blackie Norton an. Das Ambiente ist deutlich unter dem Niveau ihrer Stimme, doch selbst als ihr ein lukratives Opernengagement ins Haus steht und der reiche Jack Burley will Blackie sie...
Schicksale dreier Mädchen, die um der Karriere willen auch ihr Privatleben opfern. Eine von ihnen wird allerdings mit dem Erfolg nicht fertig; sie verfällt dem Alkohol.
Der junge Johann Strauß soll auf Befehl seines Vaters das Bankgewerbe erlernen, fliegt aber aus der Lehre, weil er Noten statt Zahlen schreibt. Bald stellen sich erste musikalische Erfolge ein, und trotz privater Wirrnisse steigt Strauß zum Walzerkönig von Wien auf.
Während er in Shanghai über den chinesisch-japanischen Krieg berichtet, lernt Chris Hunter, ein gewiefter Nachrichtenreporter, die Pilotin Alma Harding kennen. Sie traut ihm nicht, aber er schafft es, sie als seine Assistentin einzustellen. Während einer abenteuerlichen Expedition durch den...