Fehlurteil Mord. Über 20 Jahre saß Motte unschuldig im Knast, als er in den 60er Jahren entlassen wird. Nun irrt er wie hypnotisiert durch die Straßen eines für ihn vollkommen fremden Sofias, der Hauptstadt Bulgariens. Die totalitäre Stadt wirkt entsetzlich - düstere Straßen, der riesige...
Der Patriarch Manol findet heraus, dass sein Enkel Georgi, der bei ihm und seiner Frau lebt, vermutlich schwul ist. Für den herrschsüchtigen Großvater bricht eine Welt zusammen.