Gewandet als Sarazenenpirat, verfolgt Edelmann Paolo im Italien des 16. Jahrhunderts den Mörder seiner Familie: Ugo Van Berg, jetzt Chef der Wachen auf der Burg von Graf Camerlata. Als Paolo die Burg angreift, fällt ihm eine zarte Geisel in die Hände…
Um den armen Glauco heiraten zu können, hat Scilla sich von ihrem Vater losgesagt. Das Elend, in dem das junge Paar nun leben muß, führt Glauco vorübergehend auf ein Schmugglerschiff, ins Gefängnis, in die Arme einer vermögenden Dame.
