Am Tag nach der Beerdigung von Varlam Aravidze, dem Bürgermeister einer kleinen georgianischen Stadt, taucht seine Leiche im Garten seines Sohnes auf. Obwohl die Leiche wieder heimlich begraben wird, kehrt sie Leiche so lange zurück, bis die Polizei die verantwortliche Frau vor Ort gefangen...
Auf wundersame Weise findet sich ein zeitgenössischer russischer Filmemacher in der Eremitage des frühen 18. Jahrhunderts wieder. Er trifft auf einen zynischen französischen Diplomaten aus dem 19. Jahrhundert, mit dem er sich auf eine aufregende Reise durch den Palast und die turbulente...
