Rambo kehrt nach Mailand zurück und erfährt er, dass eine Gang, genannt Conti-Gang, einen Jungen gekidnappt hat und Geld erpresst. Er lehnt es allerdings ab mit der Polizei zusammenarbeiten, auch nicht als ihn sein Freund, ein Polizist, darum bittet. Als dann sein Freund umgebracht wird, beginnt...
Eine Prostituierte wird tot aufgefunden. Ein schwieriger Fall für die Ermittler, da die Liste der potentiellen Täter sehr lang ist. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stößt man auf ein sehr wertvolles Geschenk. Die Spuren führen zu Mrs North's (Magda Konopka) Boutique.
Herkules (Dan Vadis) rettet die schöne Telca (Spela Rozin) vor einem Löwen. Ihr Vater will sie zum Dank Herkules zur Frau geben. Vorher muss Herkules jedoch einen Drachen besiegen und Telcas Vater einen Drachenzahn bringen. Herkules gelingt es den Drachen zu besigen. Doch als er zurückkehrt,...
