In Nordbrasilien wartet Hermila geduldig auf ihren Mann. Er hat sie jedoch verlassen. Sexy, unruhig und resolut veranstaltet sie, mit sich selbst als Gewinn, eine Lotterie für "eine Nacht im Paradies". Dieses wunderschön aufgenommene Porträt schreckt nicht vor den Lasten einer jungen Frau mit...
Im Sommer 1942 reist der deutsche Kriegsflüchtling Johann mit seinem Laster durch den Nordosten Brasiliens, um Aspirin zu verkaufen. Auf seinem Weg begegnet er Ranulpho - es ist der Beginn einer ungewöhnlichen, aber tiefen Freundschaft.