Venedig im Jahre 1940. Nino fühlt, dass er wegen seines Alters und einer sehr schweren Krankheit seine viel jüngere Frau Teresa nicht mehr befriedigen kann, so wie sie es sich wünscht. Aus diesem Grund schreibt er in sein Tagebuch, dass er heimlich hofft, der Verlobte ihrer Tochter Lisa könnte...
Niccolo Vivaldi ist ein talentierter, aber versagender Cellist im berühmten Amphitheater-Orchester von Verona. Er ist leicht neurotisch und fühlt sich die ganze Zeit über missachtet ,respektlos und ungerecht behandelt. Als seine Frau, das unscheinbare, aber sympathische Bauernmädchen Costanza,...
Das friedliche, beinahe idyllische Leben eines italienischen Dorfes wird während des Krieges durch das Auftauchen zweier amerikanischer Soldaten gestört, die sich immer wieder im Haus eines Dorfbewohners verstecken...