Ein Serienkiller hinterlässt in einer Kleinstadt Leichen ohne Köpfe. Bald wird man auf Charlie aufmerksam. Der hat zwar noch einen Kopf aber der ist recht entstellt. Ausserdem hat er noch eine Baumsäge, was die noch übrigen Köpfe um Dorf hellhörig macht.
Sheriff Taggert hält nur scheinbar in seiner Kleinstadt das Gesetz aufrecht, denn in Wahrheit ist er selber in Korruption, Drogenhandel und Mord verstrickt. Doch dann kommt der Fremde John Dee in die Stadt und platzt in eine Schießerei, die von Taggerts Leuten begonnen wurde. Er kann dabei...
