Die alleinerziehende Mutter Amelia hat den sechs Jahre zurückliegenden Tod ihres Mannes noch immer nicht ganz überwunden. Hinzu kommt, dass ihr Sohn Samuel ihr zunehmend Kummer bereitet. So quälen den Jungen Alpträume von einem Monster, das ihn und seine Mutter umbringen will. Als er dann auch...
Die Ankunft eines neugeborenen Mädchens verursacht den allmählichen Zerfall der Familie Cairn. Besonders für den 9-jährigen Joshua, einem exzentrischen Jungen, dessen richtige Erziehung und gehobenen Anspruch eine unheimliche Wendung nehmen.
Tom, der berühmte Bariton Signor Thomasino Catti-Cazzaza, begeistert das Konzertpublikum mit seiner Darbietung von „Largo al factotum“ aus Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“, während Jerry unter der Bühne versucht zu schlafen.