Durch gemeinsamen Kampf aneinandergekettet, entsteht eine leidenschaftliche Liebe zwischen Tommy und Apatschi, dem Indianermädchen. Von Kopfgeldern gejagt, flüchten sie von Versteck zu Versteck und werden dennoch überrumpelt. Schwer verwundet gelingt es Tommy jedoch, blutige Rache zu nehmen...
In Abwandlung von George Bizets populärer Oper erzählt Lubitschs Stummfilm die tragische Geschichte von Don José, einem spanischen Kavalleristen. Er gerät in den Bann einer Angehörigen der Sinti und Roma, Carmen, die ihn mit Liebe und Verachtung zugleich behandelt.
Bissa ist ein Lebenskünstler, wie er im Buche steht. Um seine bescheidene Kriegsrente aufzubessern, betätigt Bissa sich in einem Naturschutzgebiet als Schwarzangler. Seit Jahren versucht der Gemeindebeauftragte Mario´, ihm das Handwerk zu legen, doch der trickreiche Bissa und sein Komplize Lino...
