Zach und sein Bruder David kämpfen sich zusammen in einer Kleinstadt durch ihr Leben. Sie leben bei Pflegeeltern, getrennt von ihrer verstorbenen Mutter und ihrem Vater, der sie anschließend verlassen hatte. Zach trainiert hart für den Aufstieg in seinem Football-Team. Durch ein...
Zwei junge Abiturientinnen werden zu ihrem Lehrer nach Hause eingeladen, doch der will mehr als nur bei ihrem Projekt helfen. Während dieses verbotenen Abends entwickelt sich zwischen den Dreien eine intensive Beziehung, die Fragen nach Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Normen aufwirft.