Adam Belinski, ein polnischer Professor und Widerstandskämpfer gegen die Nazis und Cluny Brown, eine etwas naive Waise, die gerne verstopfte Abflüsse repariert. Damit sie endlich lernt, was im Leben zählt, kommt sie als Hausmädchen in den Haushalt von Sir und Lady Carmel. Der Drogist des Dorfes...
Nach dem Tod seiner Mutter stürzt sich der kleine Julius in eine Fantasiewelt. Er reist mit seinem Teddybären Max zu den Polarlichtern - eine Traumvorstellung die ihn zurück zu seiner verstorbenen Mutter führen soll. Ihr Ziel werden die beiden nie erreichen. Sie geraten in einen schweren...