Das Leben von Alain, dem Sire de Maletroit, wird von einem ausgeklügelten Racheplan gegen seinen jüngeren Bruder Edmund bestimmt. Alain kann Edmund nicht verzeihen, dass ihn seine Jugendliebe vor 20 Jahren verlassen hat um Edmund zu heiraten. Auch für ihren frühen Tod bei der Geburt der Tochter...
Ann Burden glaubt, sie sei die einzige Überlebende der atomaren Apokalypse. Sie lebt in einem abgeschiedenen Tal mit eigenem Wettersystem – der Grund, weshalb ihre Luft nicht verstrahlt ist. Als sich ein Fremder dem Tal nähert, ist sie jedoch nicht begeistert: Sie fürchtet, dass der Fremde sie...