Ex-Junkie und Buchautor Tim (David Hemmings) erholt sich mit Tante Lucy (Flora Robson) in Italien. Als die Dame ohne erkennbares Motiv ermordet wird, stellt Tim daheim in England Nachforschungen an. Immer tiefer gerät er in ein Labyrinth aus Lügen und Täuschungen, die ihn an seinem Verstand...
Die Beatles als Cartoon-Charaktere: Das Fantasieland „Pepperland“ wird von den Blaumiesen angegriffen und verliert damit all seine schönen Farben. Der Lord Mayor befiehlt Fred, in sein gelbes Unterseeboot die Beatles zu holen. Ihre Musik soll die Angreifer vertreiben und Pepperland seine...
